O funil de vendas no WhatsApp organiza cada conversa numa etapa, do primeiro oi ao fechamento. No Kanban do Drope CRM, CRM para WhatsApp e Instagram, cada lead vira um card: você arrasta de etapa, anota o próximo passo e dispara campanha para uma coluna. A IA e o chatbot também movem os cards. A partir do plano Beginner, por R$ 49,90 por mês.
- O card nasce da conversa, com o histórico junto
- Etapas com os nomes que você escolher
- Campanha para uma coluna inteira
- IA que troca a etapa conforme a conversa
Venda pelo WhatsApp costuma morrer do mesmo jeito: sem etapa e sem próximo passo marcado. A conversa desce na lista, ninguém volta nela e a oportunidade vira arquivo morto.
Um funil em Kanban resolve isso com uma regra simples: toda conversa que pode virar venda ocupa uma coluna. Este guia mostra que colunas usar, como trabalhar cada uma e onde a automação entra. Se você ainda está escolhendo um sistema, comece pelo guia de CRM para WhatsApp.
Funil de vendas no WhatsApp: a conversa vira card
No Kanban, cada coluna é uma etapa da venda e cada card é um lead. A diferença pra uma planilha é que o card nasce da própria conversa.
- Direto do chat: um clique põe a conversa no funil, com nome, etiqueta e histórico junto.
- Todos os números num quadro: o Kanban geral junta os leads de todos os seus números. O filtro mostra um de cada vez.
- Card com dono: responsável, prioridade e cor, pra saber de relance o que pegar primeiro.
- Nota interna: o que só a equipe precisa saber fica dentro do card, junto das etiquetas.
O card também nasce de conversa do Instagram. A partir do Growth, quem chega pelo Direct entra no mesmo quadro do WhatsApp.
Etapas sugeridas: comece com cinco colunas
As etapas não são fixas. Você cria, renomeia e reordena as colunas do jeito que a sua venda acontece. Quando o processo mudar, muda o quadro também.
Se não sabe por onde começar, use as cinco colunas abaixo. Elas cobrem o caminho de quase toda venda feita por conversa.
| Etapa | Quem está aqui | O que fazer |
|---|---|---|
| Novo | Chegou agora e ainda não teve resposta | Responder rápido e entender o que a pessoa quer |
| Em conversa | Já trocou mensagens e está tirando dúvida | Qualificar: produto, prazo e orçamento |
| Proposta | Recebeu preço ou orçamento | Marcar o retorno com data no card |
| Negociando | Respondeu à proposta e pediu ajuste | Fechar a condição e mandar a cobrança |
| Fechado | Comprou | Registrar e anotar a próxima oportunidade |
Ajuste pro seu tipo de venda
Quem trabalha com agenda pode trocar “Negociando” por “Agendado” e “Compareceu”. Uma loja pode separar “Aguardando pagamento” de “Fechado”.
O critério é um só: cada coluna precisa pedir uma ação diferente. Se duas etapas pedem a mesma coisa, junte as duas.
Coluna demais atrapalha a leitura. Um quadro com poucas etapas bem definidas mostra de relance onde a venda trava. Comece enxuto e só crie coluna nova quando sentir falta dela.
Follow-up: o próximo passo sempre tem data
Muita venda não fecha na primeira conversa. Por isso a data do retorno precisa ficar no card, não na sua memória.
No Kanban, você marca o retorno no card e o responsável é lembrado no dia. Se preferir que a mensagem saia sozinha, agende de dentro da conversa: escolha o dia e a hora.
A mensagem agendada sai mesmo com o painel fechado. Dá pra editar ou cancelar até o momento do envio. Se o cliente responder, a resposta cai na conversa e o atendente continua de onde parou.
Oi, Marina. Passando pra saber se ficou alguma dúvida sobre o orçamento que te mandei na terça. Se quiser, ajusto a quantidade.
Uma regra prática ajuda muito: todo card em “Proposta” precisa ter um retorno marcado. Card sem data nessa coluna é venda esquecida.
Campanha por coluna: fale com quem travou no mesmo lugar
Às vezes o problema não é um lead. É uma coluna inteira parada. Pra isso existe a ação em massa do Kanban.
Você seleciona a etapa e manda a mensagem certa pra todo mundo que parou ali. Não precisa exportar planilha: a lista da campanha sai direto do funil.
Campanha pra coluna Proposta
O cenário: 42 leads estão na etapa Proposta e você tem uma promoção de setembro pra oferecer.
- Lista: etapa Proposta do funil, 42 contatos.
- Mensagem: duas ou três versões do mesmo lembrete, com o nome de cada contato.
- Envio: hoje às 18h, com intervalo entre as mensagens.
- Números: dois ou mais marcados, pro sistema revezar entre eles.
- Depois: quem responde cai na conversa com etiqueta, responsável e histórico.
Campanha pra coluna ainda é envio em massa, com as mesmas regras de ritmo. O guia de disparo em massa sem cara de robô explica intervalo, variações e rodízio de números.
IA e chatbot: o card anda sozinho
Mover card na mão funciona até o volume crescer. Depois disso, alguém esquece de arrastar e o quadro para de dizer a verdade. Por isso a automação também move os cards.
Chatbot: entrega na etapa certa
Quem escolhe comprar no menu entra direto na coluna certa, antes de alguém ler. O fluxo também marca etiqueta e avança a etapa enquanto conversa.
Agente de IA: troca a etapa conforme a conversa
Com a opção ativada no agente, a IA muda o card de etapa sozinha conforme a conversa avança. Ela responde com a base de conhecimento que você cadastrou e entende áudio e imagem.
Quando o caso exige gente, ela transfere com a conversa anotada. Você também escolhe o modo: automático, ou sugestão, em que a IA escreve e o atendente aprova.
Os agentes de IA entram a partir do Growth, por R$ 99,90 por mês. São 3 agentes e 100 créditos de IA por mês. No Business são 10 agentes e 300 créditos. Antes de ligar no número, teste no simulador: mesma base, mesmo tom e mesmas regras de transferência.
Monte o seu funil no Kanban
Etapas com a sua cara, retorno na data e campanha pra uma coluna inteira, sem planilha.
Rotina do quadro: o que fazer todo dia
O funil só funciona se alguém trabalha nele. Esta rotina cabe no começo do expediente e evita que o quadro vire enfeite.
- Comece pela prioridade. Abra o quadro e pegue primeiro os cards marcados como urgentes. A cor ajuda a achar sem ler tudo.
- Atenda por etapa. Na lista de conversas, filtre por etapa e responda a coluna inteira sem sair do chat.
- Atualize o card ao encerrar. Mova a etapa e deixe uma nota interna pra quem atender depois.
- Revise os retornos do dia. Todo lembrete que chegou vira mensagem ou ganha uma nova data no card.
- Olhe a coluna parada. Se muita gente travou na mesma etapa, é hora de uma campanha pra ela.
Com equipe, cada atendente vê só os números e as conversas que você liberar. Tudo isso acontece na mesma caixa de conversas onde a equipe já atende, com etiquetas, notas e respostas rápidas.
Onde o funil quebra. E como evitar.
- Card sem dono. Se ninguém é responsável, ninguém é lembrado. Todo card precisa de um nome.
- Etapa que ninguém move. O quadro só vale se refletir a conversa. Combine quem move o quê, ou deixe o chatbot e a IA moverem.
- IA com base fraca. Ela responde com o que você cadastrou. Quando não encontra a resposta, transfere em vez de chutar, então base fraca vira mais trabalho pra equipe.
- Funil que só enche. Muito card entrando e pouco chegando em “Fechado” mostra onde está o gargalo. Olhe em que coluna os cards param.
Tire o seu funil da planilha.
Perguntas frequentes
As etapas do funil são fixas?
Não. Você cria, renomeia e reordena as colunas do jeito que a sua venda acontece. Quando o processo mudar, muda o quadro também.
A IA move o lead sozinha?
Move, se você ativar isso no agente de IA. O chatbot também pode colocar o contato numa etapa conforme a escolha dele no menu.
Dá pra ver os leads de todos os números juntos?
Dá. O Kanban geral mostra todos os números num quadro só. O filtro deixa você olhar um número de cada vez.
Consigo mandar campanha só pra uma etapa?
Consegue. Você seleciona a coluna, escreve a mensagem e dispara pra todo mundo que está nela, sem exportar planilha.
Em quais planos o Kanban está?
A partir do Beginner, por R$ 49,90 por mês. O Starter é o plano de quem só dispara campanhas e usa chatbot, sem chat e sem funil.
